Milieu des années 30. Eduardo est devenu maire. Lucie le pousse à faire carrière au parti nazi. Wilfried, devenu SS, rentre pour le Noël 1935. Et Lucie héberge des dignitaires nazis.
Désormais maire, Eduard rêve de photo, tandis que Lucie le pousse à faire carrière au parti nazi. Le jeune Hänschen découvre un étrange camp de travail. Devenu SS, Wilfried, le frère de Maria, rentre de Berlin pour le Noël de 1935. Lucie, qui possède enfin la villa de ses rêves, va y accueillir des dignitaires nazis. En 1938, des centaines d'hommes viennent travailler à une nouvelle route. Parmi eux, l'ingénieur Otto Wohlleben, hébergé par la famille Simon. De doux liens se tissent bientôt entre lui et Maria. Quant à Lucie, elle n'est guère ravie de voir débarquer son ancienne «employée», Martina...