La guerre éclate. Wilfried, responsable local du parti nazi, évoque un soir, dans la villa de Lucie et d'Eduard, l'extermination des juifs.
Le bonheur de Maria et d'Otto est de courte durée : Paul a écrit d'Amérique pour annoncer sa visite. En août 1939, Maria et Anton montent l'accueillir à Hambourg, mais il n'est pas autorisé à débarquer. La guerre éclate. Tandis que Wilfried est responsable local du parti nazi, Otto, lui, doit désamorcer des bombes. Lors d'une mission, il rencontre Ernst, le fils de Maria. Celui-ci lui apprend qu'il est père d'un petit Hermann, né de sa liaison avec sa mère. Un soir, Wilfried évoque l'extermination des juifs dans la villa de Lucie et Eduard...