Revenu sur sa terre natale, Hercule projette de se marier. Mais le royaume est asservi par un terrible tyran auquel le demi-dieu s'oppose fermement.
Hercule se rend à la cour du roi pour retrouver la fille de celui-ci, Déjanire, sa promise. Mais la jeune femme, de santé trop précaire, ne peut gouverner. Son oncle Licho tient les rênes du pouvoir. Il compte diriger le royaume, assisté par une armée de monstres. Hercule tente de déjouer ses plans...