Lion, dragon, éléphant et féroces guerriers : Hercule affronte mille et un dangers pour sauver un souverain et sa fille, qui lui a été promise.
Hercule sauve Telca, la fille du roi Tideo, des griffes d'un lion. En signe de gratitude, le souverain offre la main de sa fille au héros. Il met cependant une condition à cette union : Hercule doit vaincre le dragon qui terrorise le royaume. Ce combat ne sera que le premier d'une longue série...