En 1755, dans le désert, l'immortel Kassim laisse la vie sauve à Reza, un petit protégé de MacLeod qui promet en échange de lui rendre cette faveur.
L'immortel Coltec est un descendant d'Hayoka, un shaman dont la responsabilité est de prendre le mal en lui-même pour protéger son peuple. Après le massacre de la famille indienne de Duncan en 1872, Coltec sauve Duncan en prenant le mal et la rage qu'il portait en lui...