L'aéronaute Lee Scoresby arrive à Trollesund, à la recherche de l'ours Iorek Byrnison. Farder Coram souhaite contacter la sorcière Serafina.
L'aéronaute Lee Scoresby arrive à Trollesund, à la recherche de Iorek Byrnison. Tenu pour responsable d'un carnage, cet ours a été privé de son armure par le Magisterium et travaille comme simple ouvrier. Lyra et les gitans sont également sur place. Farder Coram souhaite contacter la sorcière Serafina...