Lyra suit les indications de l'aléthiomètre, qui la dirige vers un village de pêcheurs. Dans une réalité alternative, Thomas et Boreal surveillent les Parry.
Lyra et les gitans poursuivent leur route vers le Nord. L'aléthiomètre indique que la jeune fille doit se rendre dans un village de pêcheurs, mais ses compagnons hésitent à la laisser s'aventurer seule. Iorek accepte de veiller sur elle. Dans une réalité alternative, Thomas et Boreal surveillent les Parry...