Ignorant l'aléthiomètre, Lyra retourne à Oxford voir Mary Malone mais elle y croise le chemin de l'inspecteur Walters. Lee Scoresby prend la direction de Yenisei.
Après la destruction de leur territoire par le Magisterium, les sorcières jurent de se venger. Ignorant l'aléthiomètre, Lyra retourne à Oxford voir Mary Malone mais elle y croise le chemin de l'inspecteur Walters, qui se lance à sa poursuite. Toujours à la recherche de Stanislaus Gumman, Lee Scoresby voit son ballon prendre la direction de Yenisei. A Cittàgazze, Will aperçoit quelqu'un dans la Tour des anges, dans laquelle il est pourtant impossible de rentrer.