A la recherche du poignard subtil, Will et Lyra se rendent à Cittàgazze et entrent dans la tour des Anges, ignorant les dangers et les coûts impliqués.
A Cittàgaze, Lyra et Will cherchent un moyen de s'introduire dans la Tour des anges pour y récupérer un poignard. De son côté, Lee Scoresby retrouve enfin Grunman. Lord Boreal propose de financer les recherches d'Oliver et Mary, mais celle-ci refuse que ses travaux servent à des fins militaires.