Tandis que Ruta Skadi suit un groupe d'anges, Lord Boreal et Marisa Coulter pénètrent dans Cittàgazze, à la recherche de Lyra, tout comme Mary Malone.
Les sorcières ont repéré un groupe d'anges, et Ruta Skadi les suit, car elle est convaincue qu'ils vont rejoindre Asriel. Fra Pavel informe le cardinal McPhail que Marisa Coulter est à la recherche de Lyra, qui est au coeur d'une prophétie. Lord Boreal et Marisa Coulter pénètrent dans Cittàgazze, à la recherche de Lyra, Will et du poignard subtil. Mary découvre également la ville abandonnée et fait la connaissance d'Angelica et Paola, à qui elle promet de retrouver la trace des adultes disparus.