Entre tragédie et comédie, trois histoires aux protagonistes différents racontent le réenchantement de vies douloureuses par le souffle inattendu de l'amour.
Une ballerine voit sa carrière anéantie par des problèmes cardiaques. Un chorégraphe réputé la remarque alors qu'elle improvise sur une scène déserte et lui demande de danser pour lui. La ballerine accepte et commence alors une merveilleuse histoire d'amour. Un jeune garçon, qui déteste sa gouvernante française, ne demande qu'à grandir. Son voeu étant exaucé pour une journée, il goûte enfin à la vie adulte, mais tombe amoureux de sa gouvernante. Enfin, un trapéziste dont la compagne est morte dans un numéro dangereux sauve une jeune femme de la noyade. Il en tombe amoureux et la persuade de devenir sa nouvelle partenaire...
Un mélodrame mineur auquel collabora Minnelli, cité néanmoins pour l'Oscar de la meilleure direction artistique.