Trois histoires inspirées de nouvelles fantastiques se succèdent, mettant en scène une comtesse débauchée, un auteur décati et un officier cruel.
Une jeune comtesse débauchée tombe amoureuse de son cousin. Un officier confesse à un prêtre ses péchés d'enfant. Un acteur anglais qui a abusé de l'alcool et de la drogue est obsédé par une fillette et son ballon rouge. Mélange d'amour et de mort dans trois nouvelles fantastiques d'Edgar Allan Poe...