Brody est à Téhéran et tente d'approcher Danesh Akbari, le chef des services secrets iraniens. Carrie se rend également sur place pour coordonner l'opération.
Brody est entre les mains de Javadi, qui l'interroge sur ses intentions et sur les raisons de sa présence en Iran. Le but de l'opération est que Brody puisse approcher Danesh Akbari, le chef des services secrets iraniens. Mais l'homme est méfiant et sous bonne garde permanente. Saul fait pression sur l'amant de sa femme pour qu'il implique les services secrets israéliens. Carrie se rend à son tour à Téhéran pour coordonner l'opération avec l'aide de deux agents du Mossad. Ces derniers sont chargés de fournir à Brody une dose d'arsenic pour sa mission et de participer à son exfiltration une fois sa mission accomplie...