Pendant la Grande Dépression, un musicien de country, malade et alcoolique, s'en va tenter sa chance à Nashville en compagnie de son tout jeune neveu.
Issu d'une famille de cultivateurs de l'Oklahoma, Red Stovall est chanteur et compositeur de country. Alcoolique et rongé par la tuberculose, il se produit depuis trente ans dans les bars de la région. Un jour, il revient à la ferme familiale, alors que celle-ci vient d'être ravagée par un ouragan, pour annoncer aux siens qu'il a décroché une audition dans une grande salle de Nashville, capitale de la country. Son petit neveu Whit insiste pour l'accompagner. Pendant le voyage, une véritable complicité s'établit entre l'oncle Red et le jeune Whit, qui font la connaissance de Marlene, une jeune fille qui rêve de devenir chanteuse...
Clint Eastwood baisse ici la garde pour révéler sa sensibilité et son immense talent de cinéaste. Très attachant.