Attendu à une réunion organisée par Ilsa, Chance discute avec une jeune femme avant de rencontrer Maria Gallego, qui lui propose une mission.
Chance boit un verre dans un bar, quand une jeune femme vient lui parler, cherchant visiblement à le séduire. Lorsque Maria Gallego les rejoint, Chance prie la jeune femme de s'en aller. Ils commencent à discuter de ses relations avec Ilsa, qui l'emploie désormais. Maria lui demande alors s'il peut malgré tout accepter une mission. Pendant ce temps, Ilsa, Ames et Winston attendent Chance pour démarrer une réunion. Guerrero les rejoint. L'ordre du jour porte sur les activités illégales de la fondation, qui pourraient bien la mettre en péril. Ilsa expose son projet pour assainir la situation rapidement...