Tim et Mike enquêtent sur Josef Mengele en Uruguay tandis que Mike et Lenny tentent de dévoiler un complot qui visait à attaquer les Etats-Unis.
Tim et Mike sont sur la piste de Josef Mengele, surnommé "L'Ange de la Mort", qui utilisait des détenus du camp de concentration d'Auschwitz comme cobayes pour de pseudo expériences médicales. Les deux enquêteurs se rendent dans ce qui pourrait avoir été une enclave nazie en Uruguay : les environs du lac Rincón del Bonete. De leur côté, Mike et Lenny examinent des fichiers chiliens récemment déclassifiés qui révèlent un complot secret visant à attaquer les Etats-Unis.