Dans le Bronx, un jeune Américain hésite entre deux mondes, deux avenirs : celui tracé par son père ou celui que lui offre un caïd du quartier.
Enfant, Calogero a vu Sonny commettre un meurtre. Il ne l'a pas dénoncé et le caïd l'a pris sous son aile. Le père du petit garçon, l'honnête Lorenzo, n'a pas pu empêcher cette amitié. Devenu un adolescent rebelle, Calogero s'éprend d'une jeune Noire, Jane. Mais l'époque n'est pas propice aux amours mixtes...