En 1890, un déserteur en route vers Mexico arrive dans une petite ville de l'Ouest américain et se retrouve confronté au fils du marshal et à ses hommes.
Paul, un déserteur, arrive à Denton, petite ville minière de l'Ouest américain. Il a pour seul compagne une chienne prénommée Abbie. Paul est en route vers Mexico et ne cherche pas les ennuis. Mais le fils du shérif local, Gilly, prend le voyageur à partie et le provoque. La situation dégénère. Le marshal Clyde Martin incite fortement Paul à quitter la ville au plus vite...
Belle performance d'Ethan Hawke dans ce western esthétiquement soigné, mais truffé de clichés.