Aafrin et Alice sont toujours amoureux l'un de l'autre, Eugène succombe à la malaria, et les Britanniques tentent de rallier le nawab local à leur combat contre Gandhi.
Tandis qu'Aafrin poursuit son histoire d'amour avec Alice, il subit les pressions des nationalistes, qui le somment de les rejoindre. Eugene Mathers succombe à une crise de malaria. Cynthia voit là l'occasion d'empêcher le mariage de Ralph et de Madeleine, en suggérant à celle-ci d'accompagner les cendres de son frère en Amérique. Parallèlement, lorsque le nawab local visite le club, les Britanniques tentent de le rallier à leur cause contre Gandhi. Mais lors d'un dîner donné en son honneur, il s'insurge : le club est en effet interdit aux Indiens...