A Hongkong, deux policiers, l'un corrompu, l'autre infiltré, sont contraints de ruser pour ne pas mettre en péril leurs couvertures respectives.
Lau Kin Ming et Chan Wing Yan sont deux brillants éléments issus des rangs de l'école de police de Hongkong. Tandis que Ming est très rapidement devenu un policier respecté de ses pairs, Yan a infiltré, depuis dix ans déjà, la bande de Sam, un truand notoire. Le policier rêve de changer de vie...