Lin, un adolescent, veut devenir champion du monde de Nado. Il rencontre de jeunes joueurs de Nado, et leur travail acharné aura un profond impact sur lui.
Lycaon est tellement découragé qu'il va jusqu'à abandonner la compétition et donner sa Nado à un petit garçon. Il pense que ses défaites successives ne l'aideront pas attirer l'attention du monde sur les difficultés que traverse sa terre natale. Heureusement, ses amis sont là pour l'aider.