Un forgeron juif d'une force peu commune se produit comme artiste de variétés devant un parterre de nazis. Il décide un soir de leur révéler sa judaïté.
Zishe Breitbart, fils aîné d'une famille juive, vit dans un shtetl en Pologne. D'une force hors du commun, il est repéré par un agent d'artistes de variétés et débarque un beau jour à Berlin, où il est embauché dans un spectacle. Devant des nazis, il décide un soir de révéler sa judaïté...