En Angleterre, un paysan, qui a accepté que des expériences génétiques soient pratiquées sur ses vaches, est confronté à une créature meurtrière.
Dan Reilly vit isolé dans sa ferme située au coeur de la campagne anglaise. Un soir, l'agriculteur aide une de ses vaches à vêler. Le nouveau-né lui semble tellement étrange qu'il appelle Mary, son ancienne compagne, qui vit à présent avec John, un généticien. Bientôt, la situation se dégrade...