Au cours du XVIe siècle, la lutte armée opposant les Boyards à Ivan IV, premier véritable tsar de toutes les Russies, Ivan, surnommé «Le Terrible».
1547. Le Grand Duc de Moscovie, Ivan Vassilievitch, est couronné tsar de toutes les Russies. Malgré son jeune âge, il annonce des bouleversements de grande envergure qui menacent directement le pouvoir des Boyards et les privilèges de l'Eglise. Dans l'ombre se trament déjà des complots contre lui...