Antoine parcourt l'Arménie, en plein hiver, de Vanadzor, dans le nord du pays, à Erevan, la capitale, en passant par les petits villages de montagne.
Antoine parcourt l'Arménie en plein hiver, en commençant par Vanadzor, dans le nord du pays. Il tente d'établir le contact avec trois femmes riantes, croisées lors d'une promenade entre les vieux immeubles staliniens de la ville. A Erevan, la capitale, il rencontre deux jeunes garçons amoureux de théâtre. A Tsakhkadzor, la principale station de ski du pays, il fait la connaissance de deux choristes.