Antoine commence son voyage à Venise, puis se rend à Bologne, où se trouve la plus vieille université d'Europe Occidentale, et termine son périple en Sardaigne.
Pour débuter son voyage à travers l'Italie, Antoine de Maximy se rend à Venise. Au milieu du flot de touristes qui envahissent les places et les ruelles de la Sérénissime, il rencontre Giorgio et Giovanna, deux pigeons voyageurs dans la pure tradition hippie. Il prend ensuite la direction de Bologne, où deux musiciens l'emmènent dans un festival de musique pas comme les autres.