A Edimbourg en 1874, un jeune garçon doté d'un coeur-horloge tombe amoureux, à ses risques et périls, d'une chanteuse de rue et tente de la conquérir.
A Edimbourg en 1874. Parce que son coeur a gelé, Jack vit grâce à une horloge qu'il doit régulièrement remonter. Celle-ci est tellement fragile qu'elle lui impose quelques contraintes : ne pas toucher aux aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais tomber amoureux. Jack a beau vouloir suivre les recommandations de sa mère, c'est le coup de foudre lorsqu'il rencontre Miss Acacias, une jolie chanteuse de rue. A ses risques et périls, il va tout tenter pour retrouver et conquérir sa belle. Ses aventures l'entraînent des Lochs écossais à Paris, où il rencontre la facétieux Georges Méliès, jusqu'à l'Andalousie, où il affronte Joe, son rival en amour...
L'histoire imaginée par Mathias Malzieu, qui tend vers l'univers de Tim Burton sans y parvenir, est très visuelle mais manque de profondeur. Le résultat est un peu bancal.