En l'an mille, un intrépide fils de fermier, n'écoutant que son courage, sauve la ravissante princesse de Cornouailles des griffes d'un démon.
En l'an mille, le sorcier Pendragon, banni d'Angleterre, convoite le trône de Cornouailles, occupé par le roi Mark. Il parvient à s'introduire dans le palais royal et offre une boîte à musique à Elaine, la princesse. Cette boîte contient un automate. Durant la nuit, celui-ci se transforme en géant...