James Bond déjoue les plans diaboliques d'un savant mégalomane qui a établi ses quartiers sur une île des Antilles où il mène des recherches coupables.
Un agent des services secrets britanniques a été assassiné à la Jamaïque, en compagnie de sa secrétaire. James Bond, l'agent 007, est chargé de l'enquête. Tout indique que le criminel est ce mystérieux docteur No qui a établi son quartier général dans une île où il se livre à des recherches subversives...