Un scientifique crée un produit destiné à libérer les pulsions enfouies en chacun. En décidant de le tester lui-même, il devient un être monstrueux.
Le docteur Marlowe vient de mettre au point une drogue qui permet de libérer les pulsions enfouies en chacun. Le médecin décide de tester le produit sur lui-même et se transforme en un être monstrueux, monsieur Blake. A chaque fois que Marlowe utilise la drogue, son double maléfique devient plus cruel...