Chili, milieu des années 1980. Un travesti sexagénaire s'éprend d'un jeune révolutionnaire opposé à la dictature et accepte de l'aider dans sa lutte.
Milieu des années 1980, au Chili. Un travesti sexagénaire tombe sous le charme de Carlos, jeune membre de la guérilla marxiste opposée à la dictature en place dans le pays. Poursuivi par les services secrets à la solde de Pinochet, Carlos sollicite l'aide de ce nouvel ami pour leur échapper...