L'amitié entre un jeune peintre américain et un étudiant en médecine anglais déplaît beaucoup à la mère de ce dernier qui, pourtant, se laissera aussi séduire.
Londres, à la fin des années 60. L'américain Marco, un étudiant en arts, se lie d'amitié avec Timothy qui fait des études de médecine. Carol, la mère de Timothy, désapprouve les relations de son fils avec Marco. Cependant, elle succombe elle aussi au charme du jeune homme et devient sa maîtresse...