Alors qu'ils fuient leur domicile, un couple de jeunes gens amoureux rencontre une sorcière maléfique qui les enlève pour les transformer en rossignols.
Amoureux, Joane et Jonathan veulent passer leur vie ensemble, mais le père de Joane leur interdit de se marier. Ils décident donc de fuir de chez eux à travers les bois lorsqu'ils croisent le chemin d'une sorcière maléfique. Celle-ci enlève les jeunes gens pour les transformer en rossignols...