Monsieur Black et monsieur White sont persuadés que Larious Nafarious s'apprête à conquérir le monde. Ils demandent l'aide de Johnny pour déjouer ses plans.
Monsieur Black et monsieur White sont persuadés que Larious Nafarious s'apprête à conquérir le monde. Ils viennent chercher Johnny, afin qu'il les aide à déjouer ses plans. Claire, la fille de Nafarious, invite l'agent secret Johnny à son anniversaire. Johnny affronte Larious et découvre que celui-ci n'est pas le méchant qu'il croyait, contrairement à la diabolique Claire...