Dans les années 1940, un petit Allemand, dont l'ami imaginaire est le dictateur du pays, découvre une jeune fille juive cachée dans sa maison.
Elevé par Rosie, une maman forte, indépendante et anti-nazie, Johannes, 11 ans, est un petit Allemand inscrit aux jeunesses hitlériennes où sa taille et sa timidité lui valent d'être harcelé par ses petits camarades. Comme tous les enfants, Jojo a un ami imaginaire. Sauf que le sien s'appelle Hitler. Un jour, Jojo découvre Elsa, une jeune fille juive cachée dans sa maison et comprend que tout ce qu'on lui a dit sur les Juifs n'était que mensonge...
Un film déroutant, comédie satirique sur un sujet délicat, qui doit beaucoup à la qualité de ses interprètes et à sa poésie.