Joséphine aide le directeur d'un cirque, traumatisé par le décès de son père trapéziste. Elle découvre que de nombreux accidents se sont récemment produits.
Joséphine arrive au moment où le cirque Borelli investit un terrain vague pour y monter son chapiteau. Son client est Jules Borelli, le directeur du cirque. Joséphine ne tarde pas à identifier son problème : trapéziste de talent, il est traumatisé par l'accident qui a coûté la vie de son père. Depuis, il refuse en effet de monter sur un trapèze. Joséphine doit l'aider à surmonter ses peurs. Mais elle découvre alors que le cirque est victime de mystérieux accidents. Il paraît difficile de croire à la seule malchance. Mais qui veut s'en prendre au cirque Borelli, et surtout pourquoi ? Cette nouvelle mission risque de ne pas être de tout repos…
Un épisode qui bénéficie de la magie des petits cirques familiaux, que l'on voit malheureusement disparaître.