Assaillie de toutes parts, Julie de Maupin essaie d'obtenir la protection de son parrain et du roi, mais personne ne semble vouloir soutenir sa cause.
Par son agilité et sa ruse, Julie échappe aux soldats lancés à ses trousses. Elle entre à l'Opéra, où sa voix fait des merveilles, mais se trouve à nouveau confrontée à Charles de Florensac. Julie réclame l'aide de son parrain, mais subit le chantage du roi, qui lui demande de devenir son espionne...