Un jeune orphelin, qui croit en la magie de Noël, doit retrouver le Père Noël. Ce faisant, il vit de folles aventures dans un pays imaginaire.
A l'orphelinat des Grelots, Julius adore Noël car il est persuadé que c'est le Père Noël qui l'a déposé là quand il était encore bébé. Mais, après avoir découvert que c'est un employé de l'orphelinat qui se déguise, Julius se sent trahi jusqu'à ce qu'il soit transporté dans un pays magique...