Un jeune garçon chétif et sympathique rêve de devenir un vaillant chevalier. Il décide de partir en quête d'initiation tandis qu'une menace pèse sur le royaume.
Dans un royaume où les chevaliers ont été bannis, Justin, un jeune garçon curieux et passionné, aspire à devenir l'un d'eux malgré la volonté de son père. Déterminé à réaliser son rêve, il quitte son village pour aller se former auprès de trois moines disposés à faire de lui un courageux chevalier en lui enseignant plusieurs disciplines spécifiques. Au cours de cette quête initiatique, Justin fait la rencontre de la charmante Talia, d'un magicien et d'un épéiste chevronné. D'abord peu enclin à devenir un grand chevalier, il doit bientôt prouver son courage et son honneur lorsque le royaume est menacé par un ancien chevalier épris de vengeance...