Alors qu'ils sont en route pour Kaamelott, Loth, son fils Gauvain, ainsi que les seigneurs Galessin et Dagonet sont détroussés par Venec et ses hommes.
Quelque part en Britannia, au Ve siècle après Jésus-Christ, le roi Arthur se débat pour ne pas laisser choir le trône entre de viles mains. Après la folle tentative de putsch du roi Loth d'Orcanie, soutenu par les seigneurs Galessin et Dagonet, le souverain tente de réorganiser le royaume. Mais les félons sont nombreux sur son chemin. Pendant ce temps, un chevalier au coeur noble sombre dans la dépression : Lancelot du Lac ne se remet pas du départ de la belle Guenièvre. Désespéré, il se terre dans une grotte perdue dans les montagnes. Là, il rumine son chagrin dans la solitude. Peu à peu, il semble que celui que l'on appelle "L'Homme en noir" jette sur le vaillant chevalier un sort néfaste et irréversible. Or, Arthur a grand besoin de tous les nobles de la cour...