Wanda ne croit pas aux tours de magie de Trico.
Tout le monde est fasciné par les tours de magie de Trico sauf Wanda qui veut découvrir ' le truc ' de Trico. De son côté, le loup vole la baguette magique pour attirer les moutons à son repaire mais il se rend vite compte qu'elle ne fonctionne pas.