Les aventures, à travers le pays imaginaire de Mimiloo, de Kate et de son doudou Mim-Mim, un lapin en peluche qui a le don de changer de taille.
En jouant dans le jardin, la balle de Kate passe par-dessus la haie, mais Kate est trop petite pour l'enjamber. A Mimilou, Mim-Mim écrase accidentellement une des citrouilles de Gobble et souhaite être plus léger...