Les aventures, à travers le pays imaginaire de Mimiloo, de Kate et de son doudou Mim-Mim, un lapin en peluche qui a le don de changer de taille.
Kate et ses parents mettent en scène un concours de variétés, mais maman hésite à jouer son rôle. A Mimilou, tout le monde se prépare pour une soirée dansante. Alors qu'ils recueillent des morceaux de miroir pour faire une boule disco, nos amis sont piégés. Seule la belle voix de Gobble peut les sauver, mais il est trop nerveux pour chanter en public. Kate doit lui faire comprendre qu'il n'a rien à craindre...