Suite à un impératif professionnel de son père, Kaoru déménage de Yokosuka. Il se retrouve dans la petite ville de Kyûshu, et intègre un nouveau lycée.
Suite à un impératif professionnel de son père, Kaoru déménage de Yokosuka. Il se retrouve chez son oncle, dans la petite ville de Kyûshu. Dans sa nouvelle classe au lycée Higashi, il fait la connaissance de Mukae et de Kawabuchi. Fou de jazz, ce dernier lui fait partager sa passion. Une véritable amitié se lie, à travers la musique.