Un guerrier élevé au rang de roi doit affronter un sombre complot ourdi par le frère de son prédécesseur. Il se bat pour les beaux yeux d'une esclave.
Sentant sa mort proche, un roi appelle à ses côtés Kull, son meilleur guerrier. Il lui confie le royaume, aux dépens de son frère Taligaro. Amoureux d'une esclave, Kull fait assouplir les lois sur la traite des humains. Taligaro utilise ce prétexte pour monter la noblesse contre le nouveau roi...