Le duo se précipite au palais de l'Empereur pour le prévenir des intentions de Klaus et Veruca. Po et Fine Lame sont séparés, et un secret est révélé.
Po et Blade se précipitent pour avertir l'empereur au sujet des belettes, mais celui-ci fait arrêter Po et Colin capture Blade, révélant qu'elle n'a jamais été chevalier. Jeté dans une cellule, Po retrouve Rukhmini et M. Ping, et il doit faire face à la vérité sur Blade alors qu'ils s'évadent...