Un nouvel élève arrive à l'école. Il vient de l'étranger et plaît à Malina et à Yzma. Mais Kuzco se rend compte qu'il devient plus populaire que lui.
Un nouvel élève, Ramon, arrive à l'école dans le cadre d'un échange scolaire. Il vient de l'étranger et plaît beaucoup à Malina et à Yzma. Mais Kuzco se rend compte qu'il devient plus populaire que lui et décide, avec Kronk, d'agir contre cet élève...