N'ayant pas réussi à convaincre ses camarades anarchistes de lui venir en aide, Verloc tourne son attention vers le frère de Winnie, et en fait son complice.
N'ayant pas réussi à convaincre ses camarades anarchistes de lui venir en aide, Verloc tourne son attention vers Stevie, le jeune frère de Winnie, et décide d'en faire son complice. Il l'emmène rencontrer le camarade Michaelis à Kent, pour se préparer. Mais tandis que les suspicions de Michaelis menacent les plans de Verloc, le Professeur agit de son côté à l'encontre de l'inspecteur Heat. Après quelques jours passés à Kent, Verloc et Stevie retournent à Londres pour déclencher l'explosion...