La jeune Françoise, désormais gouvernante à la cour de Louis XIV, s'attire peu à peu les faveurs du roi, dont elle devient la maîtresse et qui l'anoblit.
Madame de Montespan, l'altière favorite de Louis XIV, va mettre au monde le troisième enfant qu'elle doit aux ardeurs de son royal amant. Louis XIV décide de légitimer ses enfants naturels, ceux de Louise de la Vallière comme ceux de la superbe Athénaïs. Tout ce petit monde s'installe à la cour...