Pour redonner à la communauté mythique de Camelot sa gloire passée, Merlin se lance à la conquête du Saint Graal en compagnie du jeune et turbulent Jack.
Après cinquante ans d'absence, Merlin est de retour à Camelot. Depuis la mort du Roi Arthur, l'effrayant Rauskaug impose sa loi sur les habitants et même sur la Dame du Lac. Pour redonner au royaume sa gloire d'autrefois, Merlin entreprend de retrouver le Saint Graal, en compagnie de Jack, son apprenti...